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逸仙电商成功登陆纽约交易所 开盘价17.61美元较发行价高开68%

金融界美股讯 北京时间10月20日消息,新国货美妆的线上之王“完美日记”的母公司逸仙电商正式登陆纽约证券交易所,证券代码为“YSG”。开盘价17.61美元,较发行价高开68%。逸仙电商上市也成为第一家在美国上市的“国货美妆品牌”。

金融界美股讯 北京时间10月20日消息,新国货美妆的线上之王“完美日记”的母公司逸仙电商正式登陆纽约证券交易所,证券代码为“YSG”。开盘价17.61美元,较发行价高开68%。逸仙电商上市也成为第一家在美国上市的“国货美妆品牌”。

截止发稿,逸仙电商上涨65.14%报17.37美元,市值117亿美元。

逸仙电商此次计划发行5875万股美国存托凭证,相当于2.35亿股A类普通股,同时给予承销商881.25万ADS的“绿鞋期权”。完美日记每1股美国存托凭证代表4股A类普通股,发行区间设定为8.5-10.5美元之间,在计算“绿鞋”的情况下,融资最高将超过7亿美元。完美日记此次IPO的承销商IPO包括高盛、摩根士丹利、中金公司、华兴资本、富途证券和老虎证券等。完美日记表示此次募资将用于数据分析技术、产品开发和配方开发;线下体验门店的网络扩展,以及潜在战略投资收购和公司其他运营。现有股东和第三方投资者已表示有兴趣以发行价购买至多3亿美元的股票。

招股书显示,逸仙电商总销售额从2018年的7.6亿元增长至2019年的35亿元人民币,同比增长363.7%,约为中国美妆市场同期零售额增速的30倍。2020年前三季度公司总销售额38亿元,同比增速70.2%,约为中国美妆市场同期零售额增速的15.6倍。净利润也首次通过招股书对外公布,2019年逸仙电商实现调整后1.5亿元。而受新冠疫情影响及公司在线下渠道、新品牌推广及研发等方面的重投入,2020年前三季度调整后净亏损5亿元。2018年、2019年及2020前三季度,逸仙电商毛利率分别为63.5%、63.6%及63.1%,总体保持平稳。

IPO发行后,创始人兼CEO黄锦峰持股为25.3%,有63.8%的投票权;联合创始人兼COO陈宇文持股为7.5%,有19.3%的投票权;联合创始人兼运营副总裁吕建华持股3.5%,有8.8%的投票权。高瓴资本持股12.6%,有1.6%的投票权,真格基金持股9.5%,有1.2%的投票权,Banyan Partners Entities持股为8.4%,有1.1%的投票权。

来源:金融界网站

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作者: admin

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